O mercado de assessoria de investimentos no Brasil vive uma transformação acelerada. Em apenas uma década, a base de profissionais credenciados pela ANCORD saltou de 4.565, em 2016, para cerca de 27,7 mil em 2026. Esse crescimento expressivo não apenas democratizou o acesso à profissão, mas também diversificou o perfil de quem busca atuar no setor, atraindo desde ex-professores até especialistas com décadas de experiência em grandes bancos.
A transição para a assessoria exige mais do que apenas a aprovação em exames técnicos. Profissionais que ingressaram na rede XP em 2024, como Guilherme Bassani, Gustavo Sanches e Hebert Erick Martins, compartilham vivências distintas que convergem para um ponto central: o sucesso na área é construído através de preparação, resiliência e a capacidade de adaptar estratégias diante dos desafios diários.
A certificação como base técnica
O primeiro obstáculo para qualquer aspirante a assessor é a certificação ANCORD. Com 8.388 exames realizados e 3.826 aprovações apenas em 2025, o processo exige disciplina. Para os novos assessores, o estudo direcionado foi o diferencial. Gustavo Sanches, engenheiro mecânico, destaca que a resolução de exercícios e a organização do conteúdo foram fundamentais para uma aprovação rápida, enquanto Hebert Erick Martins, com bagagem em instituições como Santander e Itaú, ressalta que o preparo técnico ajudou a compreender a nova dinâmica consultiva da função.
A estratégia por trás da captação
Após a certificação, o desafio migra para a construção da carteira de clientes. Guilherme Bassani, que deixou a docência em Física para atuar no mercado financeiro, já alcançou a marca de R$ 3,5 milhões em captação líquida. Ele enfatiza que a persistência é o motor do crescimento, diferenciando-a da insistência: “Ao insistir, repetimos os erros. Ao persistir, erramos, aprendemos e corrigimos a rota para tentar de novo”.
Essa visão é corroborada por Gustavo Sanches, que atingiu seu primeiro milhão captado mais rapidamente do que o planejado. Para ele, o segredo não reside em fórmulas mágicas, mas na combinação de planejamento rigoroso e execução consistente. A construção de uma base sólida ocorre de forma progressiva, exigindo que o profissional equilibre o conhecimento técnico com uma abordagem comercial humanizada.
Experiência prévia como diferencial
Nem todo início de carreira na assessoria parte do zero. Hebert Erick Martins exemplifica como a experiência acumulada em mais de 15 anos no setor bancário pode ser um ativo valioso. Ao migrar para a assessoria em busca de maior autonomia e um modelo de trabalho mais consultivo, ele conseguiu gerir uma carteira que hoje supera R$ 30 milhões sob assessoria.
A transição exigiu adaptações, especialmente no que diz respeito à abordagem comercial, mas o conhecimento prévio sobre as necessidades dos clientes permitiu uma evolução mais fluida. Para esses profissionais, a autonomia para organizar a própria rotina e equilibrar a vida pessoal e profissional tornou-se um dos maiores benefícios da nova trajetória.
Perguntas frequentes
Qual a importância da certificação ANCORD?
A certificação é um requisito obrigatório e o primeiro passo técnico para atuar como assessor, garantindo que o profissional possua o conhecimento necessário sobre o mercado financeiro.
Existe um perfil único para ser assessor?
Não. A experiência mostra que profissionais de diversas áreas, como engenharia, educação e setor bancário, podem prosperar na carreira ao aliarem suas competências anteriores com a preparação técnica.
Como começar a carreira na área?
O caminho envolve a obtenção da certificação e o foco na construção de relacionamentos. A XP Educação oferece um preparatório gratuito para auxiliar os interessados no processo de estudos.
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